6月27日，市文旅集團2024年度第一期定向資產(chǎn)擔保債務融資工具（CB）成功發(fā)行。這是市委史書記今年2月20日對“寧波城投集團CB項目”作出批示以來，在淮安落地的首單CB項目，也是2023年以來全國發(fā)行利率最低的CB項目。

　　此單CB項目由江蘇銀行獨立主承銷，注冊規(guī)模2億元，首期發(fā)行規(guī)模2億元，發(fā)行利率2.19%。

　　資產(chǎn)擔保債務融資工具（CB），是指發(fā)行人為實現(xiàn)融資目的，以資產(chǎn)或資產(chǎn)池提供擔保，可約定由發(fā)行人或資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為收益支持，按約定以還本付息等方式支付收益的結(jié)構(gòu)化融資工具。

　　自市委領導批示以來，集團上下深入學習研討，成立專項工作小組，與江蘇銀行高效對接，加速推進注冊發(fā)行工作。經(jīng)過全面梳理、評估集團資產(chǎn)，確定以子公司淮揚菜集團持有的北京地區(qū)商業(yè)用房作為增信資產(chǎn)，進行CB業(yè)務的注冊申報。在不到四個月的時間里，高效完成方案設計、資料收集、材料撰寫、協(xié)會審核以及異地抵押等工作，最終成功取得交易商協(xié)會《注冊通知書》，并完成債券發(fā)行。

　　本次成功發(fā)行，是文旅集團積極探索進一步拓寬融資渠道、降低融資成本、盤活存量商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)的有效嘗試，對集團持續(xù)健全資產(chǎn)管理機制、優(yōu)化資產(chǎn)運營管理方式，激發(fā)資產(chǎn)使用潛能具有重大意義。